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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥕👝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝🥝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥥🥾🍒🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊🧡💟。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩳🍊，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👢👄🥑🍒💘。

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4 月以来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素(su)扰动(dong)市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在(zai)进一步(bu)升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不(bu)确定(ding)性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏(fa)，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前(qian)的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看(kan)，“电(dian)风扇(shan)”式的主题轮动仍将持续。

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进一步消息显示🥦🍎，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🍊🩲🍈。以色列广播公司发布消息称💋🩰，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”🍄。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回调💔🥔，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易🩰🍆🍍，显示买盘尤为强劲💟🩲🍉，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👝👝，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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2、在竞争力塑造(zao)方面，马宗明表示，随着消(xiao)费者(zhe)对环保(bao)、健康产品的需求不断攀升(sheng)，上市公司披露ESG信息可增强公众对其品牌(pai)的信(xin)任，提升(sheng)产品溢价能力。同时，设定ESG目(mu)标可倒逼公司技术创新，推动智能化与低碳化融合发展，助力公司(si)形成差异化竞争力。