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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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风(feng)险提示：国(guo)防军工ETF被动跟踪(zong)中证军工(gong)指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的投(tou)资建议(yi)，也不代(dai)表管理人旗(qi)下(xia)任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该(gai)指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不(bu)预示指数(shu)未来表现。基金管理人(ren)评估的本(ben)基金的风险等(deng)级为R3-中风险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上(shang)投资者(zhe)，适当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。任何在本文(wen)出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论(lun)、任何(he)形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定(ding)的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本(ben)文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资(zi)有风险，基金的过往(wang)业绩并不代(dai)表其(qi)未来表现(xian)，基金管理人管理的其(qi)他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金(jin)投资需谨(jin)慎。

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展望后市，经历过6月末(mo)上涨后，7月中(zhong)旬之前A股波动有望加大(da)，下旬存在继(ji)续(xu)向上(shang)的可能，维持市场(chang)震荡偏(pian)小幅上涨判断：一方面目前市场对中(zhong)央政治(zhi)局会议预期偏低，存在政(zheng)策最终落地好于预期、提(ti)振市场(chang)可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为(wei)国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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