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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需(xu)：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金(jin)麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延續(xu)淨流入(ru)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💛🧅，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位😈，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥻💔🍑，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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► 稳定型回报：存款、国(guo)债、黄金与部分ROE稳(wen)定的分红板块。1）实际上，分红率是一个(ge)比较概念，虽然从过去(qu)到今年整体分红率有所回落，但在整(zheng)体经(jing)济回报和国债(zhai)利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长(zhang)期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空(kong)间尚未打(da)开的前提下，作为(wei)阶段性(xing)下(xia)行的对冲工具。实际上，过(guo)去三年(nian)如果(guo)持续持有(you)银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了(le)分红是一个比较(jiao)的概念；2）不过需要注意的是，分红其(qi)实也在(zai)持续“缩(suo)圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基(ji)本面现今承压的(de)板(ban)块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金(jin)流稳定才能(neng)保证分红(hong)。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈(ying)利(li)增速(su)相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订(ding)单逐步放(fang)量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大(da)。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入💗😠，各类增量资金相对均衡👙。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行👘🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥔🌽😈🍍。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💋💌。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头👙🍌🍉。