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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行(xing)股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛(dao)银行、重庆银行(xing)跌超4%，中国(guo)银行、招商银行(xing)等15股跌逾3%，浦发银(yin)行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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