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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😈💝。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💞👜🥥。从行业层面来看🍒🥾🍇，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💯🥝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍊🥾。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💛。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变😡😈。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🥬🍊🥿，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶💗🧡👛，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海🥕，原油运输绕行已成为常态👝🍉。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🩱🍏👗，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期👝👗。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍊🥾。

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截面波动率来看，最(zui)近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波(bo)动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近(jin)一个季度看，沪深300指数(shu)横截面波(bo)动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波(bo)动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指(zhi)数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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