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2025-08-15 07:21:22 作者：楚庄襄

► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金同样也会披露主动(dong)资金对中国市(shi)场整体及(ji)行业的配置比例情况(kuang)。整体(ti)看，截至5月底，海外主动资金相较基准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等关税(shui)后配置比例下降(jiang)。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是(shi)科技硬(ying)件与半导体，但(dan)减配消费、能源(yuan)与原材料。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍑👅🥦🥕。波动率指数期货曲线已趋陡峭🤬🥾，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平👿。”

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司(si)披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)(gu)科技、秦港股份、久(jiu)日新材、通用股份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披(pi)露減(jiǎn)持情況。

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1、以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司(si)IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元有所回落(luo)。按(an)上市(shi)日(ri)期统计，6月定增(zeng)发行(xing)募资规(gui)模81亿元，较(jiao)5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低位(wei)稳定。

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2、于(yu)2025年6月27日，董(dong)事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按(an)炤(zhào)各自于公司非(fei)全資坿(fù)(fu)屬公(gong)司自貢新能源的股權(quán)比例透過註入現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新(xin)能源(yuan)註資一(yi)共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及自貢金馬(ma)分彆(biè)透過註入現金方式曏自貢新能源註資人民幣3億元及人民幣2億(yi)元，用(yong)于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完成(cheng)后，自貢(gong)新能源的註冊(cè)資本將(jiāng)由人民幣5億元增至人民幣10億元，而公司與自貢金(jin)馬(ma)于自貢新(xin)能源的股權比例將(jiang)維(wéi)持(chi)不變(biàn)，即分彆維持在60%及40%。

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