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二季度(du)消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来看(kan)，粮油(you)食品、家(jia)电、家(jia)具、金银珠宝等(deng)零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善(shan)。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一(yi)季報(bào)在科(ke)技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)(kuo)內(nèi)需(xu)政筴(cè)(ce)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要集中(zhong)在部分消費(fèi)品、高新(xin)技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于(yu)中報業績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦(jie)段、行(xing)業(ye)景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩(xiū)(xiu)復(fù)的領域。具體(ti)如下：

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱💞👜，主要受内外需求不足💟💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍅💗，资源品😻👄😠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽💯🥝🍆、消费电子、运营商🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💓🥑💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🩰💯😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🍄💗、自动化设备等；3）消费服务领域💯🍒😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💛👄🥬、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🍆👅。

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1、此外，其他类型基金的发行也亮点频出。例如🥝🍓🍉🥾，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后👠🩰，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新(xin)增政策(ce)的催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。