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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经😡。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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中国人民(min)银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策(ce)基调(diao)仍在，汇率(lv)端对资金利率的(de)制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民(min)币汇率的走向与节奏或取(qu)决于(yu)三方面(mian)因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币(bi)波动对人民币(bi)的影响；二(er)是内部来看，财政政策边际(ji)变化；三是企业结(jie)售汇行为(wei)与央(yang)行中间价调控，下半年人民币汇率或呈(cheng)稳中有升(sheng)局面，运行区间或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间(jian)有限，关(guan)注其升值机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋，若未延期😡🎒🥒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳🩳。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💗👡🍅🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善(shan)维持(chi)，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到(dao)各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛🥾🍊😠💌，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

2、秦港股份公告👜🩰💗，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》💋💗🥾。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥒👡。