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6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍆🥥，午后强劲走高👚👡💗👚🍅！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💯💗💌🌽，高居全行业之首。

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华尔街大行摩(mo)根大通上周在一(yi)份报告中警告称(cheng)，在极端地(di)缘政治情(qing)况下(xia)，尤其是(shi)涉(she)及(ji)到(dao)伊朗的情况(kuang)下，油(you)价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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在袭击发生前的几天里(li)，随着紧张局(ju)势升级，一些分析师曾推测，一次(ci)打击可能将(jiang)油价推升至每桶 100 美(mei)元以上。交易员抢购看涨期权，而当周(zhou)五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋(qu)势进一步加剧。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💯💓🧅，牛市上半场是金融再通胀👿，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥾🥕，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥿🥿🥒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡🌽🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍉🥑🍈。

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1、据证券时报💌，受泡泡玛特股价疯涨的带动，传闻中为泡泡玛特代工的德林国际股价走势令人瞩目😡💖😠💘。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的具体细节尚未完全明晰🥦🥔👢，但市场基于两者潜在关联💋，对德林国际未来业绩增长充满期待👞🥥，大量资金涌入推动其股价持续走高。

2、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌(die)幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得(de)全A成交(jiao)額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一(yi)定放(fang)大。