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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万(wan)得全A跑出(chu)超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别(bie)达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨(zhang)板块区间最大涨幅均未超过(guo) 30%。

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湘财证券指出🤬👄🩳，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💖，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🩳💞。中维度来看🍑🥾，2025年**工作报告中提到的科技🍈、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域👞，大环境稳定有利于市场上行。

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本周，区域冲突(tu)再升级，触发(fa)全(quan)球风险偏好(hao)下(xia)行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突(tu)，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区(qu)域冲突对资(zi)产价格的影响，主要(yao)体(ti)现为直接影响(xiang)风险(xian)偏好，以及通过油价和通胀预期扰(rao)动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席(xi)执行官艾莉森・柯克比表示(shi)，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行(xing)的大规模裁(cai)员。

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1、1）安全资产方向（如黄金💯🍉🥿、稀土💖🩱、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🥝🍈，建议适度配置并密切关注政策节奏👚；

2、“辉瑞和百时美施贵宝都(dou)在花大(da)价钱买中国的创新资产，给了行业很(hen)多信心。2023年开始对外授权的(de)交易就在快速增长，但现在是跨(kua)国巨头来扫货，他们对中(zhong)国创(chuang)新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么(me)卖得这么贵(gui)，听业内(nei)也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外(wai)授权交(jiao)易卖得起价，是好事；中(zhong)国的临床数据(ju)和海外临(lin)床数(shu)据(ju)结果(guo)差不多，也让大(da)家更有信心(xin)。还有政策端的变(bian)化(hua)，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是(shi)创新药在近期高歌猛进的催化剂。