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6月3日🍋🍓，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会💘🍊；6月5日，某券商举办的医药策略会😠🥦💗，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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据报(bao)道，美国总统唐(tang)纳德·特朗普对于让美国卷(juan)入伊朗与(yu)以色列(lie)之间的冲突持谨慎态度，他(ta)认为此举没有明(ming)确的目标，还可能加剧中东地区(qu)的冲突。特朗普周日在“真相(xiang)社交”平台发表的一篇帖子中坚称(cheng)，美国“与今晚对(dui)伊朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离(li)，并威胁称，如果伊朗袭击美国目(mu)标，美(mei)国将采取“前所未有的强力手段”予以回应。他补充(chong)说，如(ru)果(guo)伊朗和以色列愿意进行谈判，那(na)么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍍👿🤬。红利方面🍆🍒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄🧡🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯🧄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿💯👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄👠😡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥝💞💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾🩳👅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞🥔👢，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘👚🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😈💕，小盘成长行情或将进一步加强🥿🍒💕👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎👞🥑💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔😈💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🤍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡😡😠🥑🥑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥝💕🍇👞。行业关注自主可控，包括电子（算力🍆💛、半导体设备💯🩳🍉、芯片）🥬、信息化（数据库🩱、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、具(ju)体来看，EPA提议(yi)2026年生物质(zhi)柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于(yu)预期，油脂增仓大涨。需要注(zhu)意的是，此次(ci)仍是提案，并未形成正常(chang)法规，还需警惕后续或提案变化(hua)。此外，以色列和(he)伊朗之间(jian)的地缘冲突也对(dui)油脂价格形成较大支撑。上(shang)周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地(di)对(dui)地(di)导弹目标发起打(da)击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家(jia)炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡(xia)，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂(zhi)因生物柴油消费，和(he)原(yuan)油关联度(du)大于油料(liao)和蛋(dan)白粕。所以当原油(you)价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展(zhan)中，关(guan)注该事件对油脂的影响。