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“阿连💕👿🍌💞，我们来啦！”6月15日，在苏州发往连云港的高铁专列上，热情高涨的球迷们早已接收到本次比赛的快乐能量。青岛啤酒为广大球迷带来“观赛+畅饮”的双重快乐🥬🍇🧅，球迷们身着统一的应援服装，观赛搭子青岛啤酒早已就位，球迷高举青啤和助威棒，面对镜头大声“say hi”🍆，热情一浪高过一浪，无不诉说着对赛事的期待。

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1🍏、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥻，受价格下行的影响较小🍊🥬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢👝🥥👢💟，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤬👢，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑🧅🍉👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%👝🥻🤍🥒、煤炭6%）🥻👠，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🎒、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍑🥥🍋🩳，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋🧡👜🧅、通信12%）💯😈🩲，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👗、美团等互联网巨头🍓，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘🥝🍉，典型如16Q4-19Q4🌽💝🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👜，二者增速差从8pct降至-6pct👚🩰😻🍑。

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全国住房会议的总裁兼首席执行官David Dworkin补(bu)充道，想要出售股票(piao)的一个关键因(yin)素在(zai)于董事会真正独(du)立，并对股(gu)东负有(you)受托责任。但在托(tuo)管制度下，这一程序是不可(ke)能完成的，所以市(shi)场可能会认为(wei)这两家公司的股票一文不名。

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創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本週初一度(du)達(dá)到本輪(lún)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量(liang)的接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近100%分位水平，該(gāi)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的堦(jiē)(jie)段性行情高點(diǎn)時(shí)水平基(ji)本相噹(dāng)，如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月(yue)、2025年4月，僅(jǐn)(jin)低于2022年(nian)12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有(you)所(suo)迴(huí)落，但截至(zhi)6月13日，交易擁擠度仍有3.9%、處于97.7%分位水平，創新藥交易已經(jīng)十分擁擠竝(bìng)媲美此前幾輪高點。

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1、成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌(die)幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京(jing)啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)(gong)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超(chao)4%，瀘(lú)(lu)州老窖、捨(shě)(she)得酒業(yè)、酒鬼酒(jiu)等多股(gu)跌(die)超3%。

2、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🥭😻👜。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期💝🧅🎒💞，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🌽🩱😈🩳，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍆👠🍇💟，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥦🩲。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👠🧡👅👡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💘💟👞。