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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点💯🩳，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍋🍅🍓🎒，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付👛👜🍉🍋💗。稳定币的法例将在今年8月1日生效🍈，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施💖👜，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🍏。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具(ju)體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交(jiao)易(yi)咊(he)增量(liang)資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。對7月的(de)風格指數推(tui)薦(jiàn)如下：

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2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压(ya)，产业链多(duo)环节库存积压难解。双硅(gui)维持(chi)常态(tai)探底，丰水期后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现(xian)或弱(ruo)于工业(ye)硅(gui)。工(gong)业硅新疆大厂减产(chan)，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅(gui)高品位仓(cang)单仍需深跌空间减(jian)压(ya)。反弹强度在于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期(qi)将成为(wei)库存缓释的良机。市场供需失衡，靠(kao)行业自救驱动不足，仍需关注是(shi)否存在政策调控。