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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房(fang)需(xu)求支撑等(deng)因素带动下(xia)，市(shi)场(chang)保持较高活力，上半年重(zhong)点城市整体新建商品(pin)住(zhu)宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产(chan)量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全(quan)年产量(liang)增长约 3%，进口方面由(you)于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比(bi)有所下降。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口力(li)度(du)，且为规避潜(qian)在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈(xiu)钢维持产能过剩(sheng)格局，由于行业利润持续受到压(ya)制(zhi)，远(yuan)期投产(chan)面临一定不确定性(xing)，全年产量增(zeng)速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内(nei)需关注消费(fei)**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是(shi)否会(hui)受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依(yi)然呈过剩态势，但同比(bi)有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度(du)过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向(xiang)及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增长超(chao)预(yu)期

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