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日本(ben)：短期谨慎，但政策逆风(feng)过后(hou)，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营(ying)收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全(quan)球风险偏好的明显催化，而日本是(shi)全球弹性最大的市场之一；（3）政治(zhi)层(ceng)面上(shang)，石破茂(mao)**对(dui)本国经济和(he)资本(ben)市(shi)场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目(mu)前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸(xi)引(yin)力。此外，随着日(ri)本走出通缩(suo)和日特估的持续演绎，我们结构性(xing)上(shang)看好日本市(shi)场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场(chang)的特性与共(gong)性》）。

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经济学(xue)家预测周三的数据将(jiang)显示新住宅建设几乎(hu)没有(you)变化(hua)，这与疲(pi)软(ruan)的房地产市场一致，该市(shi)场(chang)正面(mian)临各(ge)种不利因素(su)，包括高借贷成本。

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当前，A股(gu)市场尚未形(xing)成明确主线，新消(xiao)费因(yin)兼具成长性与(yu)确定性成为资金共识方向。从(cong)行业分布看，港股新消费覆(fu)盖(gai)潮玩、国潮美妆(zhuang)等(deng)A股相对稀(xi)缺(que)的板块，构建起填补市场(chang)空白的新兴消费生态；A股新消费(fei)则在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资(zi)金共识强化”的特征(zheng)，使(shi)得新消(xiao)费在当前市场环境下(xia)或具备(bei)较强(qiang)的配置价值。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)(yin)行指數(shù)(shu)再(zai)創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)(nei)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資金對(duì)高股息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行(xing)指數(shu)2024年(nian)以來纍(lei)計上漲61.4%，遠(yuǎn)超TMT、新能源等新興(xìng)領(lǐng)域。

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