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2、这里(li)我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市(shi)场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发(fa)酵稳(wen)定(ding)需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致(zhi)。