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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持(chi)续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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在上个月的月度观点报告中👗🥑🍓😻🍓，我们写道“展望6月💟🩰🍒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👡👜。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍇、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍑💌。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💋💗，指数表现相对均衡😈，差距不大。市场6月中上旬👗🍆，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👛💞，后随地缘缓和🥿🥑，市场重回到反弹的态势🍊，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧡。

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先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)(fei)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)爲這(zhe)會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退休結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)。

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展望7月🥬💌🥥🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖💕，在科技👞👘🍌💕、消费💘🍄💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议🍈🌽，“导致每家公司的股价大幅上涨”🍇🧡。

2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對(dui)年內降(jiang)息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預(yu)期(qi)變(biàn)化不大。