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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主(zhu)，4 月上旬因关税政策(ce)的(de)冲击出现快速下行。五大细(xi)分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化(hua)工板块显(xian)著下行。CTA 因子收益分化明(ming)显，持仓因子最强，波(bo)动率因(yin)子最弱。CTA 产品(pin)中，年初至今 CTA 策略指(zhi)数上涨 2.96%，各子策略全(quan)部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复(fu)合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年，在美联储降息(xi)的(de)大周期中，CTA 策略仍保持着较为有(you)利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍(reng)然存在，市场波动率(lv)有望放大，CTA 趋势策略环境中性(xing)偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高(gao)；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置(zhi)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍉🥬👛👿🍋，更优的策略是低位布局🍄🥔，善用赔率思维🥾😻🥥。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻👚💟💞，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭🥑🥥🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥👢，当下仍处于第二轮高低切周期中👠💘😈👿。以月度-季度维度的轮动视角看💝🍓🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥕👠🥝🥿、风电、游戏已陆续兑现外👛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👅🍊🍉👘；而另一方面🤍👗🍇👅，资金脉冲加速🧅🩳、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👘👛👙。胜率方向，结合估值👅👅💘🧅、拥挤度位置🍓🍅🥝，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储👅💋🍆、小金属。

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