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1、需求端，废钢需求回落，255家钢厂废钢日耗环比减少1.87万吨至52.37万吨，其中89短流(liu)程钢厂日耗环比(bi)减少0.37万(wan)吨(dun)，132家长流程钢厂日耗环比减少1.52万吨；49家电炉厂产能利用率回(hui)落1.9%、89家短流程钢厂产能利用率环比回落1.4%。利润方面，短流程钢厂利润恶化，江苏(su)谷(gu)电亏损100元/吨左右，平电利润亏损230元/吨左右。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可(ke)以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。