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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链(lian)公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及(ji)模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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2、这一点，也在中国人保2024年报中有所提(ti)及：“在年金业务方面，人保养老服务覆盖(gai)面稳步(bu)增长，截(jie)至去年末，其企业年金和职业(ye)年金合计管理资产规模达6456.63亿元，较年(nian)初增(zeng)长12.9%；服务企(qi)业年金客户2465家，2024年新中标企业年金**计(ji)划客户607个(ge)。”