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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🥑🩱👡，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车🥝、工业等传统边缘计算的升级🧄👚，以及AI眼镜等创新硬件的面世👅。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🍊😠🥬💟。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入💛，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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本次样本调整后，主要(yao)规模指(zhi)数样本契合资本市场结构变化(hua)和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业(ye)等行业样本数量有(you)所上升，对市(shi)场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业(ye)分布(bu)均衡，纳入更多新兴领域龙头(tou)公司，对(dui)细分行业覆盖度进一步提升。

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4条沪市指数合计更换61只样本💖🍓。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本🩲，科创50指数更换1只样本💕💋🎒。

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1、花旗发布研报称💝🥭💛，周大福（01929）今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌18%，净利润降9%，派息率88%👗。管理层预期同店销售将持续改善🤬，2026财年全年将有中单位数的增长，与该行估算相若🍓👗。不论金价前景🍇👝🥿👗🍓，该行对周大福珠宝维持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏🧄，并支持其盈利。该行认为该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测各20%和17%🤬，目标价由10.2港元上调至14港元💔🧄🍊，评级为“买入”💖👄🍅。

2、短(duan)期海外扰动增加(jia)，贵金属和油气(qi)出现脉冲式(shi)修复。我(wo)们继(ji)续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事(shi)中。本身是(shi)符(fu)合基本面(mian)趋势(shi)投资的方向(xiang)，在景气预期(qi)二阶(jie)导仍为(wei)正的(de)情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短(duan)期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消(xiao)费赚钱(qian)效应(ying)扩散行情，目前新消费行(xing)情已扩(kuo)散至低性价比区域，指向休整波段。