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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)(ye)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需(xu)求耑(duān)(duan)穩住(zhu)樓(lóu)市、股市(shi)與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)(dao)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的(de)創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)(dui)。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整(zheng)理态势(shi)，各主要指数大部分出(chu)现不同程度调整，市场(chang)整体(ti)交投活跃度有一定提升(sheng)。

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收(shou)入结构发生显著变化，通信基(ji)站贡献占(zhan)比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%，数据中心占比(bi)则从18.8%提升至31.0%，电力储能场(chang)景占比稳(wen)定在7.4%-10.0%。这一变化显示(shi)公司在(zai)积极调整(zheng)业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较(jiao)大影响。

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2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部(bu)车(che)企宣(xuan)布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧(qi)。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的(de)开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局的利润分配和(he)供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。