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主营业务(wu)为芯(xin)片(pian)产品以及集成电路研发设计(ji)及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的(de)方式向宁波甬芯等11名交易对方购买(mai)其合计持有的中芯宁波94.366%股权(quan)，并拟向不超过35名符合条件的特(te)定对象发行股票(piao)募集配套资(zi)金。通过本次交易，公司将具备在高端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺(yi)代工领域的(de)生产制造能力(li)，构建“数字芯片设计(ji)+模拟芯(xin)片制造”的双轮驱动体系。本次交(jiao)易预计构成重大资产重组。

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尽管(guan) Perplexity 的一位发言人表(biao)示，公司并不知(zhi)晓当前或未(wei)来的并购洽谈，但补充道：“世界上最(zui)优秀的原始设备制造商都希望为其用(yong)户提供最优质的搜索服务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍍🩰，而是依然将呈现一定的震荡特征💟🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍓、被动跟随策略，而非主动流入🍑🥒🥝💝；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦🍈🧅🩳🥕，7月中报业绩期👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛💛😈。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或(huo)有改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟(fu)化工等(deng)領域需(xu)求穩(wěn)(wen)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度👞😡🍆🥕🩳，公司营业收入分别为11.93亿元🥔🍑、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微(wei)盘仍有一定上行(xing)空间，同时需警惕(ti)未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共(gong)振强度维持上行(xing)区间，超额环境整(zheng)体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行(xing)情延续，不(bu)利于(yu)产品建仓。展望(wang)下半(ban)年，我们仍看好指增策(ce)略全年的配置(zhi)价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御(yu)小微盘(pan)可能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观(guan)望态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响(xiang)有限(xian)。