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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤬💋👅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍌。当然阶段的划分有一定主观性🍊💌，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💯。

2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。