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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。

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