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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👝👿👚👢，逻辑跟此前几次不同🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄🥭👜，引发A股估值重估🥥🍈🍌💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代🩱👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下😈👚，无风险利率持续下行👘👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋🩳💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥭🍓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓👞👄🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💔，是重要的选股方向

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展望后市(shi)，随着全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分(fen)歧(qi)仍较大，但(dan)随着地(di)缘风险降(jiang)温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国(guo)内(nei)方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐(zhu)渐抬升(sheng)。上周A股(gu)成交放(fang)量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。

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