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2、这里我们分(fen)享一个判(pan)断(duan)中(zhong)短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下(xia)行的空间都(dou)有限。短期市(shi)场(chang)节奏(zou)可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。