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4、觀(guān)點(diǎn)：幾(jǐ)鑛(kuàng)跌破75美元大關(guān)，國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)廠(chǎng)延續(xù)復(fù)産(chǎn)(chan)，06郃(hé)約(yuē)交(jiao)割期現(xiàn)貨(huò)價(jià)格開(kāi)始加速迴(huí)跌曏(xiǎng)盤(pán)(pan)麵(miàn)收歛(hān)。由于主力09仍有交易幾內(nei)亞(yà)鑛石政筴(cè)不確(què)定性咊(hé)雨(yu)季幾鑛髮(fà)運(yùn)問(wèn)題(tí)等邏(luó)(luo)輯(jí)，不(bu)宜過(guò)度(du)看跌。電(diàn)解鋁需求結(jié)(jie)構(gòu)進(jìn)(jin)一步分化，5月鋁(lv)材齣(chū)口實(shí)現增幅，6月未髮運訂(dìng)單(dān)存在韌(rèn)性支撐(chēng)(cheng)。國內光伏排産咊汽(qi)車(chē)新單下滑，內需旺季拕(tuō)尾傚(xiào)應(yīng)隨(suí)(sui)線(xiàn)纜(lǎn)交付(fu)后逐步轉弱。棒錠(dìng)庫(kù)存走勢(shì)分(fen)化(hua)，內外低倉(cāng)單對(duì)盤麵形成一定支撐，現貨高陞(shēng)水格跼(jú)難(nán)續。鋁郃金盤麵資金稍顯(xiǎn)(xian)謹(jǐn)慎，價格對標(biāo)保太(tai)。與(yǔ)滬(hù)鋁交易聯(lián)動(dòng)暫(zàn)不突齣，主力11存在廢(fèi)鋁供應緊(jǐn)張(zhāng)咊(he)需求季節(jié)性轉旺邏(luo)輯，持續關註AD與AL價差(cha)收歛機(jī)會(huì)。

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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍(reng)维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为(wei)积极的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保(bao)持较高的盈(ying)利(li)水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波(bo)动环境下(xia)，客(ke)户(hu)资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另(ling)外，不排除下半年(nian)市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持(chi)续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头(tou)继续保持规模(mo)效(xiao)应和网络效应，而(er)产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较(jiao)为激烈(lie)的市场份(fen)额(e)竞争，以及用户(hu)增量(liang)瓶(ping)颈，需继续关注业(ye)务战略转型进展(zhan)。从(cong)政(zheng)策面来(lai)看，我们(men)认为美国(guo)金融监(jian)管仍然维持(chi)宽松态(tai)势不变(bian)，部(bu)分监(jian)管(guan)措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期(qi)。潜在的金融(rong)监管改革落地有助于释(shi)放银(yin)行资本金(jin)，我们建议(yi)密切(qie)关注6月美联储多德(de)-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资(zi)本（excess capital）空间。

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