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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动🍏，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢💝🥦👝，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采👿🥝，均加剧了市场对供应的担忧🧄。不过👘👅🥻，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息👿👅，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此💞👗🌽🍍，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨🍋👝🍇🥦，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店🥝😻，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住宅。但高盛最终没有推进这项收购。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🧄🩱🍍，新能源车销量延续较高增长🥥👢🍎，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍🍇💝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🎒🥝🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😡，下游需求旺盛👿，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💕。制造业智能化改造需求持续释放😈👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🩳🥭🩰💓，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩱👠🎒🥒🥑。

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经过测算💛，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👢👜🌽，其后续表现更佳🥿🍇。因此🌽💕🍎，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲(zhang)5.69%，北(bei)證50指數(shu)上(shang)漲6.84%。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🧄💕、单季度ROA (-0.45%)💓👠🍒🥻。