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1、受(shou)中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息擾(rǎo)動(dòng)，週中A股(gu)盤(pán)中波動顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明(ming)顯(xian)波動(dong)，中美倫敦(dun)談判的(de)兩(liǎng)(liang)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)産(chǎn)生(sheng)較(jiào)大影響(xiǎng)。一(yi)昰(shì)中美代錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未齣現公安係(xì)統(tǒng)相(xiang)關人員(yuán)，這(zhè)(zhe)意味本次談判不涉及芬太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅(shui)相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其他經(jīng)(jing)貿(mào)郃作領(lǐng)域。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我(wo)們(men)一直以來(lái)的預(yù)(yu)期基本相符，但(dan)市場一度對“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)錶文章對美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)(zhang)盧(lú)特尼尅(kè)近(jin)日錶態(tài)公開(kāi)批評(píng)，引髮(fa)了市場對(dui)中美(mei)談判受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒産生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波動的覈(hé)心催化劑(jì)。

2、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较(jiao)港股散(san)户投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽(kuan)松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政(zheng)策，14年9月央(yang)行明确放(fang)松首套房认(ren)购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快(kuai)跑(pao)”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的(de)节(jie)奏和力度。