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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影(ying)响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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今年以来港股表现持续强于A股的(de)原因：1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值(zhi)绝(jue)对水(shui)平和估值历史分位来看，港股较A股更(geng)便宜。3、投资者结构：港股机构化(hua)程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选(xuan)择南(nan)下(xia)流入港股市场。今年(nian)以来(lai)南向资金日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元。

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