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中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元。经营范围包括面向不特定(ding)社会公众公开发(fa)行理(li)财(cai)产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合(he)格(ge)投资者非公开发行理财产品，对受托(tuo)的投资者财产进行投资(zi)和管理(li)等。

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从目前基本面的趋势来看😈🥑🤍💌，基本维持较为稳定的状态💖👜，依然呈现**开支托底经济🥦🩲、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍌👘🩲🍇，地产国内投资相对较弱的状态🥬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍅😈🥾🧡🍍，6月开始😻🍌，外需和地产压力进一步提升🍆🩲，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月🤍👠👿👡😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💌🧅💋👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜🤍🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗💌👜。从资金面看🥔👙，目前利率仍处于较低水平🥿👠💞，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛🍒🍏👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🥿🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💘🍓，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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（1）供(gong)应上看，4-5 月国内多晶硅产(chan)量仍维持 9 万吨(dun)左右低位，硅料(liao)企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产(chan)能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产(chan)意愿，后续供应存(cun)在不确定(ding)性。若(ruo)后续供应能够(gou)维持缩减，当前供需错配的局面将(jiang)有所缓和，否则在(zai)需求(qiu)走弱的节奏下(xia)，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上看，光伏抢(qiang)装潮结束，6 月硅片(pian)排产(chan)尚可，但电池(chi)片和组件排产(chan)回落较快。5 月开始组件中(zhong)标(biao)数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进(jin)一(yi)步降低，后续下半年终端(duan)需求走弱将主导合约走势。

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1、战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续(xu)有(you)望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前(qian)震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。