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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、不(bu)难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有(you)望较恒指获(huo)得超110%的超(chao)额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年(nian)924行情期间组(zu)合全部配置非银板块(kuai)，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则(ze)全(quan)部配置AI相关的互联网(wang)与科技(ji)硬件龙(long)头(tou)，3）4月初(chu)“对等关(guan)税”后则转向(xiang)新消(xiao)费与(yu)创新药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上(shang)看，这一模(mo)拟组合从去年(nian)924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的(de)复盘意义有限，但也说明港股市场的(de)结构性(xing)行情有多么强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建议。

2、在經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)研(yan)判上，本(ben)次例會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)國外(wai)挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更(geng)加細(xì)化。對內(nei)，再度強(qiáng)調(diào)“內需不(bu)足(zu)”，竝(bìng)着重指齣(chū)“物價(jià)(jia)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”；對外，明(ming)確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外(wai)部(bu)壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影(ying)響(xiǎng)(xiang)下半年我國貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)走(zou)曏(xiǎng)。