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后续如何演(yan)绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我(wo)们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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快速演变的地缘政治局(ju)势让许多投资(zi)者感到措(cuo)手不(bu)及。洲际交易所欧洲期货(huo)数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和(he)期权的净多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月初以(yi)来最大(da)，而此(ci)前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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我(wo)选股不厉害，是业(ye)余级的，花的(de)功夫太少。但我犯错的机会的确(que)是大师级的(de)，不懂就是(shi)不碰。真(zhen)看得懂这两(liang)句(ju)话的人日子长了一定会有不错的赚头哈。（2011-11-03）

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因此总的来看💝🥕，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍅，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍎😡。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🧄😡👢，由于出口驱动减弱🍒🍊🥭，生产端增速放缓🥒👞，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。