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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍆，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👢，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑🤬🩳👄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事😡💯👚。在这些因素的扰动下💟，市场预期偏弱👗🍓🥦，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💌🍒，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💞🥬💛💛。因此💞💖，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🌽🍋🥻🤬。而从短期来看🥿，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡👙💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕🍊，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💟🍌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟🥬🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠🩳👗💝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍊🍇，在观测到PPI的显著修复之前👄👢，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥾🥥。

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