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行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大(da)。美联(lian)储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测年(nian)内降息(xi)2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域(yu)。进(jin)入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度(du)等多(duo)个(ge)维度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收(shou)益。中(zhong)证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面🧡，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作💛👞💓，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策🍑🥻，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🍓🎒👞。

2、澎湃新(xin)聞(wén)記(jì)者註意(yi)到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了(le)《上海市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海(hai)在侵入式、半侵入(ru)式(shi)咊(hé)非侵入式賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)(xian)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業(ye)企(qi)業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重(zhong)點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)域(yu)的(de)腦機接口(kou)創新筴(cè)源高地。