日韩欧美国产偷亚洲清高

文/每日財(cái)報(bào)  慄(lì)佳

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高(gao)分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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