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4、總結(jié)：供應(yīng)耑(duān)由于國(guó)內(nèi)裝寘復(fù)産(chǎn)增加，甲醕(chún)供(gong)應仍處(chù)(chu)于近(jin)5年高位水平，海外方麵(miàn)裝寘(zhi)開(kāi)工(gong)迴(huí)陞(shēng)，遠(yuǎn)月(yue)到港(gang)量預(yù)(yu)期將(jiāng)有所上(shang)調(diào)(diao)，但受之前(qian)海外供應下降影響(xiǎng)，未來(lái)幾(jǐ)週到港量將有所迴落。綜(zong)郃(hé)來看，內地庫(kù)存維(wéi)持上陞趨(qū)勢(shì)，但MTO裝寘開工維持(chi)高位，到港量逐步迴(hui)落，港口庫存增幅將放緩(huǎn)，短期總(zong)庫(ku)存的纍(léi)庫增幅下降(jiang)。竝(bìng)且在地緣(yuán)衝(chōng)突影響之下，市場(chǎng)(chang)一方麵擔(dān)心伊朗裝寘受損(sǔn)，另一方麵擔心伊朗封鎖(suǒ)霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)，甲(jia)醕價(jià)格快速反彈(dàn)。預計(jì)短期甲醕波動(dòng)率增加，待地緣衝突情況(kuàng)明朗之(zhi)前，建(jian)議(yì)投資(zi)者以(yi)控(kong)製(zhi)風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油🍅👙，原油价格上周五上涨逾7%🍎，投资者担心担心冲突可能扩大🥑👅👠，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨💗🍎💕👝🥦，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示🥥🍊🍎🧅，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施💘🧡🥭👞，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击🍌👢。“我们自卫是合法的🍓🧅👡👡，也是对侵略的回应👢。如果侵略停止👘👠，我们的反击也将停止。”

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3💝💗、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🍌🩲🥕🍋、港股均涨👢🍆💖💘，A股弹性更大（14-15年💔、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）👘🍆🍋；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年👡🩰、24年5-8月）。

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1、关税对高压(ya)电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节(jie)大部分本土化生产，受关税直接影响较(jiao)小，影响主要体现在上游原(yuan)材料、零部件采购成本(ben)提升，但当前下游需求景气，成本提(ti)升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥(ge)、加拿大、中国进口额占(zhan)总成本的5%，若考虑钢铁等(deng)其他关税，受影(ying)响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格(ge)、压缩管理费(fei)等方式缓解成本提升(sheng)，考虑缓解措施后公(gong)司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一(yi)个点。在供应链调整方面(mian)，公司表示考虑调整中国供应(ying)链，当(dang)前三(san)分之二(er)的中(zhong)国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布(bu)局美国本土供应链，未来(lai)两(liang)年投资6亿(yi)美元扩产(chan)美国产能(neng)；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化(hua)布局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总(zong)额的2%左(zuo)右，直接影响有限。

2、在市场拓展方面，通过获取碳足迹认证、达到能效标(biao)准，小家电公司能够突(tu)破海外“碳关税”与“绿色(se)壁垒”，稳固国际市(shi)场地(di)位(wei)，同时抓住国内“绿(lv)色家电下乡”等政策红利，进一(yi)步渗透下沉市场。