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对于下周A股市场(chang)的(de)潜力板(ban)块和方向选择，军工板(ban)块(kuai)环比上涨14个(ge)百(bai)分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好(hao)占比则由42%快速下降至26%，环(huan)比下降16个百分点。其余板块受访(fang)者看好比例变动(dong)较小。

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线上平台来看(kan)，飞天茅台(tai)的(de)展示价格(ge)出现回(hui)落，但(dan)从产品(pin)流通的线下渠道来看，根据部分经销商和线下(xia)终端反馈，飞(fei)天茅台线下价格(ge)稳定在2100元/瓶以上，相(xiang)关从业者还反映，近期飞天茅台在宴席等场景的出货和开瓶率相比此前有所(suo)提高。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🧄。

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房利美和房地美(mei)本身并(bing)不发放贷款，而是从抵押贷款公司购买贷款，然后打包(bao)成证(zheng)券在二级市场上出售，从(cong)而给贷款机构(gou)解放资金，使其能够发放更多贷款。支(zhi)持**托管的(de)人士表示，这种模式加上**担保，有助于压低抵押贷款利(li)率。

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1、1）中东地缘局势扰动(dong)风险(xian)偏好(hao)，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结(jie)构(gou)。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势(shi)对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结(jie)构(gou)问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深(shen)300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的(de)最低水(shui)平。关税对市(shi)场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持(chi)续提(ti)升(sheng)后，细分(fen)赛道快速轮动(dong)，部分获(huo)利盘存在止盈需求。

2、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存🥦🥿🩲💟。日元走弱的主要因素来自于基本面🤍👞🍆，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力🍉，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家🧅👄🥒🍈。日元升值的主要因素来自于政治层面👘，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱😠，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下💖🥿💯，日元或是区间行情。