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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速(su)上行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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