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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🍄💌🍄，他们就以听为主👝，提问不多👞。他们关注的问题还是偏财务方面😡。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金💗，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👠🤍🧡，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥝，都在提高创新药持仓比例。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现(xian)。20年(nian)末至21年初核(he)心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结(jie)构上电力设(she)备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化(hua)收敛。

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二是运行平稳。经济运行平稳与否(fou)，要看生产需求指标的变(bian)化，也要看就业、物价的情况。从生产需求(qiu)指(zhi)标来看，5月份，规模以上工业增加值、服务业生产指数、社会消费品(pin)零售总额等指标(biao)增速基本上保持(chi)总体稳定，显示出(chu)生(sheng)产需求总(zong)体稳定。从就业情况来看，5月份全国城镇调查失业率为(wei)5%，比(bi)上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食(shi)品价格下(xia)降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上(shang)月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定(ding)。从上述情况看(kan)，都表现出5月(yue)份经(jing)济运行总体平稳(wen)。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💓。一方面是轻松生活🥒🥬🥒🍑，包括各类代理外包、个性化定制高效服🥭👚、餐预制菜👢、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🩱💓💖，包括缓压治愈🍏🍌🍊😻、精品创意🍅🥑🩲、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👚、保健型食饮🍇💘🍇👘💛、电商营销）👠、服装 (中高端服饰、线上预售等）💯🍄🥑。新消费属性产品不仅有广大的国内市场👠💗，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画😠，则2020年该指标见底后脉冲向上😈🍅🧡，功能性服饰🍋😠🌽、小家电🍒💓🤍🍏、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍏👅🥕，服务机器人、宠物食品🥑💛、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进💞👠🩳👞、外需可守。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍎👠🤬🍌，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💞，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💛💋🥬，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍋👄，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💖😻🥥🧡，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩳🤬🍓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👢👜🤬，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👜😻🍄💛🩱，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩱，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍊🥬👚🍆，东稳西荡下外资加速流入中国市场👞💋🧡🍊，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益👘👘💓🍑。从个股层面来看，同时在A🌽🎒🥔、H上市的企业🧄💗，外资机构持股占比越高👘👄🌽💯，AH股溢价率越低（图表13）🍆🍉🩱💝。典型如家电行业中😠😠，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍑🍈🧄🩳，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👄👚，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、6月16日👝🍍，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议，登上热搜💖👠。剧中女主意外怀上 “龙种”😻，临盆时遇“天降祥瑞”🍈，为皇上诞下99个儿子，还出现把孩子摞起来，进宫面圣的猎奇画面🤍👢。有观众在网上吐槽🧡，“短剧已经沉浸在自己的世界里🍈🥒🥭，不知天地为何物了”🍅👙💟💘。