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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市(shi)场(chang)，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样，一(yi)方(fang)面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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债市展望。当前中美关税(shui)对市场的(de)影响已开始减(jian)弱，后续市场将更多围绕基本面和资金(jin)面展(zhan)开交易，若生产数据开始走弱，我们(men)维持之前判断，如果说(shuo)5月债市震(zhen)荡，那(na)么6月债市或有做多机会。

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关税还笼罩在(zai)相当大的法律不(bu)确定性阴影下(xia)，周二一家(jia)上诉法院裁定(ding)，特朗普的 “解放日(ri)” 关税目前可以(yi)继续生效，同时(shi)法院(yuan)将考虑它们是否合法。

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2、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整(zheng)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌(die)多漲(zhǎng)少(shao)，全市場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用(yong)航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。