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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩰、估值、换手率🤬、政策🥥🍌、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属😈😻、汽车零部件🍈🍓🧅😠、乘用车🥝🍋、光伏设备、电池🍍🥿👗🍇、家用电器、医疗服务、消费电子🍋🍋🎒、半导体👄、计算机设备👝👚🩳🥑、保险🩳、电力、燃气等行业。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议(yi)员们要求进行相互矛盾(dun)的(de)修改，该法(fa)案在参议院遭遇(yu)了诸(zhu)多阻碍(ai)。随后，该法案(an)中的多项支出削减内容因不符(fu)合参议院和解程序规则而被修改。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍑🥔👅，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍏👙🥕🥔👝，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥦。以色列《新消息报》说😡🥾👿💔，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来👗🥿，这名伊朗高官首次公开露面👙🤍。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段(duan)关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👢💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑🥾、消费👿😠🥿🍄🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌💕💟，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🩱🤬🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙😡🥒🍄。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄🍈💋💯，进一步积累了今年的赚钱效应💞🍆，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于(yu)相對(duì)高位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)(gai)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加(jia)大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動(dong)市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)(ling)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)(diao)控政(zheng)筴(cè)(ce)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。