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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👠🥥🩲。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥔、中、长期维度下🧄，均是乐观因素占优🍇🍊。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🧡💓🌽🍈、平稳运行👞，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天🩰💛👠。公司将根据装置检修改造的时间进度💞，陆续恢复生产🥬🥕🍎。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍊🥦💘，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👿🩱🍊。