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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所(suo)改善(shan)的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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