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但这种接受似乎忽略了同一份报(bao)告中的一个预测(ce)，即关税将 “缩(suo)小美国经济规模”，并可能导致(zhi) 2025 年和 2026 年通胀率上(shang)升 0.4 个百分点。

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热门ETF方面，金融(rong)科技ETF（159851）单日震荡走(zou)低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连(lian)涨两周后，金融(rong)科技ETF（159851）单(dan)周场内价格收平，多空力量较(jiao)为均衡(heng)，成交额(e)达22.87亿元，环比放量(liang)超25%，交投情绪进一步上扬(yang)。

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花旗集团高级全球经济学家Robert Sockin表示：“如果这(zhe)种情况进一步加深，油(you)价持续保持高位，那么美联储已经面临的挑战将进一步加剧，关税可能会推高通胀。”

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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出(chu)现主(zhu)动调整信号(hao)，但消化(hua)高库存仍需(xu)时间，且关税的不确定性仍在重(zhong)塑供应链，短期(qi)预计价格维持震荡走势。根(gen)据(ju)USDA5月供需预测(ce)，由于价格持续偏低，2025/26年(nian)度美豆播(bo)种面(mian)积同比收缩4.1%，有(you)望带动美豆库存(cun)去(qu)化15.7%，但由于种植结(jie)构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩(suo)减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本(ben)面好转的明确信号尚(shang)未(wei)出现。

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1、申万一级行业指数中，有色金属🍅👛👡😡、石油石化行业涨幅居前，均超过3%😈🧄；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料💞💘💔、家用电器🍍、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🎒🍆👿🍑😈。这个判断有什么下行风险👢🍌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻💗，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍓，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👅🍓🥝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。