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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、潘基文：我想对全球领导(dao)人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视(shi)你们(men)。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一(yi)个共同保护地球与未来的承诺。但承(cheng)诺本身不(bu)会改(gai)变世界，落实承(cheng)诺才行。现在是从谈判桌(zhuo)走向现实(shi)世界变革的时(shi)刻(ke)。兑现你们(men)的气候计划(hua)。

2、6月28日至6月29日，2025上市公(gong)司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副总经理王泊(po)、深交所(suo)副总经理李辉、北交(jiao)所副总(zong)经(jing)理周箴，分别就资本市场服务(wu)新(xin)质(zhi)生产(chan)力(li)等话题进(jin)行发(fa)言，并介绍下(xia)一步改革发展方(fang)向。