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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径(jing)存在结(jie)构性(xing)机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需(xu)求将驱(qu)动网络层面800G/1.6T光(guang)模块(kuai)同步放量，我(wo)们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们(men)预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量在即。光模块行(xing)业内硅光、LPO等迭代方(fang)向也蕴含着结构性(xing)机遇。

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