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1、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、3👅🧅🍇🥝、观点🌽🥝🥑🎒🍅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👠😡，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥝🩰，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🎒，国内进口严重亏损💓🍑🥾👡，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍏；二是🩳，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💯🍇💋，中长期矛盾难解🥦👛🥥🥕，也成为多头倚仗🍑💞🧄，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👄🍄。下半年也要关注三个方面🍒🩰💯👚，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🩰💓，但高升水风险不容忽视💕🥭，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥑🍋🥑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👛🌽。二是Comex铜是否持续高溢价😡👜？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👚🍍👅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍌🍅💗，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👝😈🥒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥾💞，不接受高价位的表现。综合来看💘🍊😠🍇，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🌽🩰💕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👗👜，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥕🤬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍍🥬😡🍈🥝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍇💛，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🥔👝，淡旺季交替🧡👿，“故事”容易证伪时段🍒。