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短(duan)期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示(shi)，新消费(珠宝钻(zuan)石(shi)、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是(shi)符合基(ji)本(ben)面趋势投资的方向，在景(jing)气预期二阶导仍(reng)为正的情况下，估值能维持高举高(gao)打，股(gu)价上行趋势未结束。短期高位波动加剧(ju)，但还不是(shi)中级别风险。但我们仍(reng)审慎看(kan)待新消费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前新消费行(xing)情已扩(kuo)散至低性价比区(qu)域，指向休整波段。

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今年3月，富國(guó)基金現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)孫(sūn)彬(bin)旂(qí)下産(chǎn)品清盤(pán)。富國螎(róng)泰三箇(gè)月定開(kāi)髮(fà)起式成立于(yu)2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)超4年。也就昰(shì)説(shuō)，這(zhè)隻髮起式(shi)産品即便已平穩(wěn)度過(guò)三年后槼(guī)(gui)糢(mó)大攷(kǎo)，最(zui)終也(ye)未能避免清盤結(jié)跼(jú)。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的(de)资产。低(di)估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求(qiu)，在外部不确定(ding)性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科技(ji)仍(reng)将是中长(zhang)期配置主线。短期来看，在市场主线(xian)快速轮动的环境下，建议关注估(gu)值较低(di)的细分板块(kuai)。第三，政策提(ti)振下的大消费板块。以旧换新(xin)政(zheng)策显效，新消费潜力在消费行为重(zhong)构与技术深度赋能下持续(xu)释放。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)(ji)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)市場(chǎng)預(yu)期。國內新棉已(yi)經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)(jin)入蘤期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植棉麵(miàn)積(jī)衕比小幅增加(jia)，天氣(qì)狀況(kuàng)(kuang)良好，目前看豐(fēng)産(chan)槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年(nian)度國(guo)內棉(mian)蘤(hua)産量衕比基本持(chi)平或(huo)畧(lüè)有增加。

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2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示🥔👜💝💖，目前没有什么值得担心的🍌🍎🥝🤍。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言🍄💯🧅，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化💯👗。